日本寵物食品行業(yè)呈現(xiàn)怎樣發(fā)展趨勢(shì)？

日本寵物食品行業(yè)的發(fā)展可大致分為三個(gè)時(shí)期：快速增長(zhǎng)階段、穩(wěn)健發(fā)展階段和成熟階 段。1969-1991 年為快速成長(zhǎng)期，寵物食品行業(yè) 1978-1991 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 15.5%， 市場(chǎng)快速擴(kuò)張；1992-2011 年為平穩(wěn)發(fā)展期，寵物食品行業(yè)增速放緩，年均復(fù)合增長(zhǎng)率 為 2.7%，該階段寵物濕糧品類增速低于行業(yè)整體，年均復(fù)合增長(zhǎng)率僅為-1.8%；2012 年 至今為寵物食品行業(yè)的成熟期，也是濕糧品類的風(fēng)口期，2012-2020 年年均復(fù)合增長(zhǎng)率 分別為 3.2%和 6.6%，寵物濕糧品類在消費(fèi)升級(jí)及貓經(jīng)濟(jì)的驅(qū)動(dòng)下呈快速發(fā)展趨勢(shì)。 在對(duì)日本寵物食品行業(yè)進(jìn)行復(fù)盤后，我們認(rèn)為最值得關(guān)注的是寵物濕糧品類在行業(yè)成熟 階段展現(xiàn)出的巨大發(fā)展?jié)摿Α?a href=http://www.jnwanling.cn/ target=_blank class=infotextkey>寵物濕糧泛指含水量 70-90%的寵物食品，包括罐頭、濕糧包、貓條等。我們選取日本市場(chǎng)作為研究對(duì)象，一方面是由于日本和中國(guó)均為亞洲國(guó) 家、相比歐美更具有可參考性；另一方面是由于日本養(yǎng)貓人群數(shù)量龐大，而貓是濕糧最 大的受眾，更有利于濕糧行業(yè)的復(fù)盤和研究。


1969-1991 年：快速增長(zhǎng)階段，產(chǎn)品高度同質(zhì)化

1969 年后早期寵物濕糧陸續(xù)在日本推出，市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)從 0 到 1 的發(fā)展。1969 年，三洋食 品推出日本第一款罐裝濕糧“王子”，揭開了日本寵物濕糧行業(yè)發(fā)展的序幕。彼時(shí)二戰(zhàn)結(jié) 束后許多盟軍將軍犬帶到了日本，再加上戰(zhàn)后日本經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁、購(gòu)買力旺盛，居 民間逐步掀起了飼養(yǎng)寵物的風(fēng)潮。日本厚生勞動(dòng)省數(shù)據(jù)顯示，1960-1991 年間，登記在 冊(cè)的寵物犬?dāng)?shù)量由 191 萬(wàn)頭增長(zhǎng)至 391 萬(wàn)頭，年均復(fù)合增長(zhǎng)率 2.3%，前五年增長(zhǎng)率達(dá) 24%。而 1969-1991 年日本人均 GDP 迅速增長(zhǎng)，CAGR 達(dá) 8.6%，居民購(gòu)買力大幅提 高，為當(dāng)時(shí)作為“時(shí)尚產(chǎn)品”的寵物食品的普及奠定了經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。需求出現(xiàn)后，本土新 興產(chǎn)品紛紛嶄露頭角。第一款濕糧“王子”主要材料為制作人食用罐頭剩余的邊角料。 但彼時(shí)貓的主流食品仍是味增湯和米飯，寵物食品銷售渠道僅限于郵購(gòu)，購(gòu)買者主要為 飼養(yǎng)員及獸醫(yī)，市場(chǎng)體量不大。1970 年，Nihon Petfood 推出罐裝貓糧“咪咪”；1989 年，伊納寶由出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，并于次年推出高檔濕糧 CIAO Whitey 系列。

外資企業(yè)陸續(xù)進(jìn)入日本，早期品牌格局形成。1969 年日本寵物食品進(jìn)口放開，貿(mào)易公 司開始經(jīng)營(yíng)外國(guó)產(chǎn)品，歐美市場(chǎng)已發(fā)展得相對(duì)成熟的外資品牌入場(chǎng)：1970 年普瑞納與 三菱商事合作，銷售 Friskies 品牌產(chǎn)品，并于 1973 年成立日本康乃馨株式會(huì)社；1975 年瑪氏在日本成立子公司，并引入中低端貓品牌 KiteKat 及 Whiskas；1977 年，希爾斯 將其 Science Diet 系列引入日本，日本寵物食品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局初步成型。

行業(yè)管理逐步完善，寵物角色發(fā)生轉(zhuǎn)換。1969 年，日本狗糧工業(yè)協(xié)會(huì)成立，同年寵物食 品進(jìn)口正式放開。1973 年，《動(dòng)物保護(hù)與管理法》頒布，首次明確禁止虐待和遺棄動(dòng)物， 這一法律的推出促進(jìn)了寵物社會(huì)角色看待由“看家護(hù)衛(wèi)”轉(zhuǎn)向“陪伴”。隨著養(yǎng)寵理念的 轉(zhuǎn)變，寵物食品逐漸成為養(yǎng)寵家庭的剛需。1975 年，日本狗糧工業(yè)協(xié)會(huì)更名為日本寵 物食品工業(yè)協(xié)會(huì)后，將貓糧也納入管理范圍。1983 年，協(xié)會(huì)開始規(guī)范寵物食品市場(chǎng)，要 求會(huì)員公司提高產(chǎn)品質(zhì)量和保證安全性。1989 年，寵物食品進(jìn)口關(guān)稅廢除。


產(chǎn)品端，快速發(fā)展階段濕糧產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，產(chǎn)品概念以平價(jià)、便利為主。日本本土 早期的寵物濕糧罐頭大多為人用罐頭制作時(shí)的附屬產(chǎn)品，整體表現(xiàn)出原材料及口味同質(zhì) 化、價(jià)格低廉、產(chǎn)品概念單薄等特點(diǎn)，如最早的濕糧罐頭“王子”選用邊角料生魚片制 成，定位為低端產(chǎn)品，口味單一。根據(jù)日本野生社的調(diào)查，1966-1980 年間，寵物食品 廣告營(yíng)銷中提及產(chǎn)品“便利性”的頻次高于“健康”和“高級(jí)”，符合上述對(duì)于這一階段 產(chǎn)品特點(diǎn)的判斷。

1992-2011 年：穩(wěn)健發(fā)展階段，消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)顯現(xiàn)

1992-2011 年，日本寵物食品市場(chǎng)增速放緩且逐年下滑，行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)健發(fā)展階段。該階 段行業(yè)的特點(diǎn)是：1）寵物食品市場(chǎng)增速放緩；2）養(yǎng)寵觀念改變，消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)萌芽。 市場(chǎng)增速的減緩一方面是由于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，品牌采取低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略，另一方面是貓狗 總數(shù)減少，量?jī)r(jià)齊降影響所致。同時(shí)，社會(huì)結(jié)構(gòu)變化導(dǎo)致養(yǎng)寵觀念發(fā)生改變，越來(lái)越多 的人將寵物作為情感寄托，這也孕育了消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)的出現(xiàn)。