新瑞鵬寵物集團(tuán)日前遞交上市申請(qǐng)，擬在納斯達(dá)克上市，聯(lián)席承銷商為摩根士丹利、瑞信、中金公司、瑞銀，安永為審計(jì)師。
公司歷史最早可追溯至1998年，是國(guó)內(nèi)成立最早的寵物醫(yī)院之一，也是中國(guó)目前規(guī)模最大的寵物連鎖醫(yī)院。
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)以寵物醫(yī)療與保健為主，以寵物美容為有機(jī)補(bǔ)充，同時(shí)兼售寵物食品用品。寵物醫(yī)療是指對(duì)寵物疾病進(jìn)行診斷和治療，為解決寵物病痛所進(jìn)行的活動(dòng)，具體包括消除病因、對(duì)癥治療及支持治療等內(nèi)容；寵物保健是指為保持和增進(jìn)寵物健康、提高寵物生活質(zhì)量、延長(zhǎng)寵物壽命、預(yù)防寵物疾病所采取的綜合措施，具體包括營(yíng)養(yǎng)管理、免疫驅(qū)蟲(chóng)、行為訓(xùn)導(dǎo)、預(yù)防性護(hù)理、幼老年寵物特殊護(hù)理等內(nèi)容。按就醫(yī)寵物類別統(tǒng)計(jì)，犬、貓為公司的主要服務(wù)對(duì)象，其次是兔、鼠、龜?shù)榷喾N類別的其他動(dòng)物。
中國(guó)最大寵物護(hù)理平臺(tái) 一年收入近50億
根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，按2020年和2021年的醫(yī)院數(shù)量和寵物護(hù)理服務(wù)收入計(jì)，新瑞鵬寵物集團(tuán)是中國(guó)最大的寵物護(hù)理平臺(tái)，也是全球第二大寵物護(hù)理平臺(tái)。截至2021年底，擁有23個(gè)寵物醫(yī)院品牌和1887家寵物醫(yī)院，約為中國(guó)排名第二至第十的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手寵物醫(yī)院總數(shù)的三倍。
截至2022年9月30日，公司在中國(guó)的寵物醫(yī)院數(shù)量進(jìn)一步增加至1942家。在31個(gè)省份和111個(gè)城市開(kāi)展業(yè)務(wù)，2021年在中國(guó)一線城市的寵物護(hù)理市場(chǎng)份額約為 30％。
中國(guó)寵物市場(chǎng)規(guī)模從2015年的人民幣943億元增至 2021年的人民幣2656億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率約為 18.8％。中國(guó)寵物護(hù)理市場(chǎng)規(guī)模由2015年的200億元增長(zhǎng)至2021年的545億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率約為18.2％。2020年，公司寵物護(hù)理服務(wù)的每位活躍客戶產(chǎn)生的平均年凈收入為1194元，到2021年增加到1203元。
2020年、2021年和2022年前9個(gè)月，新瑞鵬寵物集團(tuán)收入分別為30.08億元、47.84億元和43.15億元，歸屬于瑞鵬寵物集團(tuán)有限公司的凈虧損分別為11.60億元、13.72億元和7.56億元。
創(chuàng)始人深耕24年 如今身家近百億
彭永鶴、張延忠均系公司的創(chuàng)始人。彭永鶴實(shí)益擁有31.8％的股份，張延忠實(shí)益擁有2.2％股份。
彭永鶴，1969年出生，本科學(xué)歷，美國(guó)哈佛大學(xué)訪問(wèn)學(xué)者。1991年9月至1994年11月，就職于中國(guó)青海省西寧市奶牛場(chǎng)，任獸醫(yī)；1994年12月至1997年8月，就職于中國(guó)青海畜牧獸醫(yī)學(xué)院獸醫(yī)系，任講師；1997 年9月至1998年11月，就職于廣東深圳動(dòng)植物檢驗(yàn)檢疫局，任獸醫(yī)；1998年12月創(chuàng)立了全國(guó)連鎖品牌機(jī)構(gòu)“瑞鵬寵物醫(yī)院”；2005年5月至2011年10月，就職于深圳市圣西馬生物技術(shù)有限公司，任總經(jīng)理；2012年1月至2013年8月，為加拿大荷蘭學(xué)院訪問(wèn)學(xué)者；2014年4月至2015年4月為美國(guó)哈佛大學(xué)醫(yī)學(xué)粘膜免疫實(shí)驗(yàn)室訪問(wèn)學(xué)者?，F(xiàn)為公司董事、聯(lián)席主席兼總裁。
張延忠，1978年出生，碩士研究生學(xué)歷。2001年7月至2002年2月就職于福建長(zhǎng)富集團(tuán)，任獸醫(yī)；2002年7月至2013年11月就職于“瑞鵬寵物醫(yī)院”，歷任寵物醫(yī)生、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。
高瓴持股35.84％ 騰訊、雀巢等紛紛捧場(chǎng)
發(fā)行前高瓴通過(guò)Hillhouse Entities持股35.84％。
新瑞鵬于2020年9月完成數(shù)億美元戰(zhàn)略融資，騰訊和德國(guó)藥企勃林格殷格翰領(lǐng)投，雪湖資本、奧博資本、Aspex Management、清池資本等多家海內(nèi)外機(jī)構(gòu)跟投，投后估值約300億元人民幣；2022年底，公司獲雀巢集團(tuán)戰(zhàn)略投資，并與雀巢普瑞納開(kāi)展戰(zhàn)略合作，協(xié)同深耕中國(guó)寵物市場(chǎng)。
根據(jù)與雀巢公司的子公司簽訂的可轉(zhuǎn)換票據(jù)購(gòu)買協(xié)議，公司向雀巢發(fā)行了日期為2023年1月17日的可轉(zhuǎn)換票據(jù)，總購(gòu)買價(jià)為5000萬(wàn)美元，在完成本發(fā)行的同時(shí)，2500萬(wàn)美元將自動(dòng)轉(zhuǎn)換為普通股的數(shù)量，轉(zhuǎn)換價(jià)格等于首次公開(kāi)發(fā)行價(jià)格。
Carmignac Gestion 是一家在法國(guó)成立并獲得UCITS管理公司和另類投資基金經(jīng)理 （AIFM） 許可的資產(chǎn)管理公司，已代表其管理的某些共同基金表示有興趣認(rèn)購(gòu)總額高達(dá)3000萬(wàn)美元本次發(fā)行的美國(guó)存托股價(jià)值。此外，雪湖資本已代表Snow Lake China Master Fund， Ltd. 和Snow Lake China Master Long Fund， Ltd. 表示有興趣認(rèn)購(gòu)總額高達(dá)2000萬(wàn)美元的美國(guó)存托憑證。